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阿里巴巴再次进入美元债券市场

  加入日期:2018-02-27 16:12    点击量:2870

中国电子商务巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)已就其发行规模可达数十亿美元的美元债券开始进行宣传,这是该公司三年来第二次进入美国债券市场。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的合约细则显示,由中国富豪马云(Jack Ma)率领的这家公司希望发行期限在五年半至40年之间的债券。交易规模尚不明确,但知情人士预计,阿里巴巴筹资规模可能高达70亿美元,或成为今年亚洲发行方进行的最大规模离岸美元债券发行交易之一。

阿里巴巴正在宣传分为五批的新债券,期限最短的债券将于2022年到期,票面利率3.05%左右,2027年到期的10年期债券以3.58%的票面利率向投资者发行。20年期、30年期和40年期债券票面利率分别为4.15%、4.35%和4.55%。

在公布此次债券发行合约细则之前,阿里巴巴在亚洲、欧洲和美国针对固定收益投资者进行了两天的路演。在周一的投资者电话会议上,阿里巴巴表示新债券发行所得可能用于在增长领域进行收购,比如实体零售和物流资产。

逾半数新债可能向亚洲以外的投资者发售,这些投资者大多位于美国。这些新债券的收益率高于美国同类公司的债券。例如,亚马逊(Amazon) 2022年到期的未偿美元债券收益率周三报2.47%,2027年到期债券收益率报3.09%。

标普(Standard & Poor's)给亚马逊的评级为AA-,比阿里巴巴高一档。

负责该交易的银行家和分析人士预计,投资者对阿里巴巴新债券的认购额将超过200亿美元。这个规模将低于阿里巴巴2014年发行80亿美元债券时获得的500亿美元认购额。

花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)正在宣传阿里巴巴的新债券,预计债券于美东时间周三中午左右定价。